Mel si vybere volno a jede za svou přítelkyní společně s jejím synem, Brandonem, který se vrací na prázdniny domů ze školy. Na zábavě ale vezme Brandon nějaké drogy a jeho život je ohrožen. Mel ho musí dostat do nemocnice do města. Brzy se objevují další takové případy.
Yellowknife se mezitím ponořilo do festivalu Polární záře, který je specifický pro místní indiánskou populaci. Dev čeká na příjezd své přítelkyně, se kterou strávil pouze 10 dní těsně před tím, než získal práci na severu.
Bobby mezitím zjistí, že drogy se mohli do osady dostat jedině jejich letadlem. Zjistí, kdo je za to zodpovědný a konfrontuje ho.