Rachel se s mámou přestěhovala do nového města. Dívku trápí noční můry o Lunaparku zkázy, který vede děsivý pan Tophat. Krátce po nástupu do školy začne nacházet ve skříňce lístečky s otázkami zaměřenými na téma horor. Po zodpovězení několika je pozvána, aby se o půlnoci v lese setkala s osobami, které je položily. Rachel dostane za úkol, aby v průběhu 24 hodin vymyslela strašidelný příběh. Pokud se jim bude líbit, uspěje a stane se členkou Půlnočního spolku.