V roce 1942 se Marcus Cochrane rozhodl otevřít lunapark k uctění památky svého otce. Během uvedení zábavního parku do provozu dojde k tragédii, kdy při pádu ruského kola zahynou rodiče se čtyřmi ze svých pěti dětí. Zničeného Marcuse navštíví s nabídkou samotný ďábel ... Gavin je prohlášen za nezvěstného. Nikdo z Půlnočního spolku si nepamatuje, že byl v Lunaparku zkázy, pouze Rachel. Svolá schůzku a přesvědčí Grahama, Louise a Akiko, že lunapark je skutečný. Pomocí Akikova mobilu, který jí vzali klauni, zjistí, že lunapark se nachází v Idahu. Podaří se Půlnočnímu spolku zachránit kamarády?