Spolužák Adam je nezvěstný a ztratil se ve chvíli, kdy do města přišel Lunapark zkázy. Půlnoční spolek je vystrašený, protože se jedná o stejný lunapark, jaký popsala Rachel v povídce při své iniciační zkoušce na základě svých nočních můr. Rachel navrhne kamarádům, aby se vydali celou záležitost do parku prošetřit. Myslí si, že za Adamovým zmizením stojí děsivý pan Tophat. Navzdory nesouhlasu členů Půlnočního spolku se parta večer do lunaparku vydá. Podaří se jim najít Adama?