Arrow

I přestože jsou jejich vztahy velice napjaté, pozve Malcolm Tommyho na akci, kde bude honorován cenou za svou dobročinnou práci pro Starling City. Oliver musí vymyslet, jak vybalancovat povinnosti Arrowa s rašícím vztahem s McKennou. Společně s Johnem a Felicity odhalí, že nepřítel považovaný za mrtvého stále žije a jeho cílem je Tommyho otec. Na ostrově se Oliverovi v jejich úkrytu/letadle podaří zprovoznit radiopřijímač.

Lian Yu
Dny pracuje na jeho zprovoznění, až se mu to nakonec povede. Nemohou však vysílat, jen přijímat. Slade naladí frekvenci vojáků a chytne Edwarda mluvícího pravděpodobně se svým mecenášem o nějaké dovážce. Společně zjistí, že se jedná o ruský protiletecký raketomet.

Starling City
Arrow zabije nájemného vraha Guillermo Barrera a ukořistí jeho mobil. John učí Felicity bojovému umění, aby věděl, že se dokáže ubránit. Oliver ji požádá, aby se nabourala do zašifrovaného mobilu. Mezitím vezme McKennu na Tommyho narozeninovou večeři s Laurel. Zastaví se Malcolm, aby Tommyho pozval na akci, kde mu předají filantropickou cenu. Tommy jít odmítne. Floyd přijme nabídku China White na zabití Malcolma Merlyna. Díky divizi aplikovaných věd Queen Consolidated a jejich akvizic Unidac Industries, se projekt Undertaking uskuteční do měsíce. Z mobilu Felicity zatím rozluští jen místo Guillermova posledního telefonátu – restaurace Jade Dragon, zástěrka čínské mafie. Oliver tam vezme Tommyho. Poví mu, aby si vážil, že má stále otce, což ho přinutí nakonec přijít na jeho akci. Oliver si odskočí a vzadu nastříká do očí pálivou omáčku Číňanovi počítajícímu peníze, který jen ví, že se má zítra něco stát. Arrow o najímaných vrazích informuje Quentina, který po něm chce jméno, aby do toho pustil svoje lidi. Felicity prolomí kódování a zjistí tak Guillermův cíl. John okamžitě upozorní Olivera, který informuje Quentina. Po Malcolmově proslovu spustí China White polární alarm. Malcolm ale neuteče ven, jak předpokládali, vezme Tommyho do 2. patra, kde je další východ. Floyd nařídí China White, aby dostala Malcolma do střešního apartmánu. Arrow zpacifikuje několik útočníků, zatímco Malcolm a Tommy utíkají nahoru, kde má Malcolm úkryt. Během Arrowova boje s China White se objeví McKenna. Arrow zasáhne hasicí přístroj, což mu i China White poskytne čas k úniku. Na cestě do úkrytu zabije Malcolm dva útočníky. Do úkrytu vystřelí Floyd výbušninu, čímž vytvoří v okně díru, kterou vpraví 2 otrávené střely do Malcolma. Arrow je nucen Tommymu ukázat svou pravou tvář; řekne mu, že Malcolma zachrání jen okamžitá transfúzi jeho krve. Tommy tak před příjezdem záchranky udělá. Policii strážcovu pravou identitu neprozradí. Johna velmi zasáhne informace, že vrah jeho bratra, stále žije. Tommy řekne Malcolmovi, že je naživu díky strážci. Malcolm se mu svěří, že po smrti jeho matky odešel do Nanda Parbat, kde poznal muže, který mu pomohl s vizí, jak udělat Starling City lepším. Později požádá Moiru, aby mezi nimi vypátrala zrádce. Laurel navštíví její matka Dinah, která tvrdí, že Sarah je možná stále naživu.