Národ ohně pod vedením admirála Zhao zaútočil na Severní vodní kmen. Ti se drží zuby nehty, ale počet vládců ohně je vícenásobný. Proto Katara jde znovu apelovat na mistra Pakku, aby se mohla připojit k boji. Ten nakonec poleví a dovolí všem ženám vypomoci. Sokka dostane za úkol odvést do bezpečí princeznu Yue a Aang se snaží ze všech sil. Když ale spatří duši avatara Kuruk, jenž jej varuje před admirálem, který má temný plán, vydává se najít princeznu a Sokku. Do cesty se mu ale připlete Zuko. Podaří se Aangovi zachránit Severní vodní kmen nebo jej čeká záhuba jako Jižní vodní kmen?