Aang se s přáteli vydává na sever k Severním vodním kmenům, ale udělají si mezizastávku ve městě Omashu, neboť si Aang myslí, že vidí dalšího vládce vzduchu. Hned první překážkou je, jak se dostat do města, druhou, když se dozví, že potenciální vládce vzduchu je syn mechanika. Zhruba v tu chvíli dojde k výbuchu a Aang se rozhodne zůstat a pomoci najít špehy Ohnivého národa. Katara se seznamuje s charismatickým Jetem, ze kterého se vyklube vůdce rebelů a princ Zuko se se strýcem vydávají za avatarem do města.