Aang a jeho přátele se konečně dostali k Severním vodním kmenům, kde je už očekávali a přivítali je s otevřenou náručí. Bohužel ale zároveň došlo ke zklamání. Katara se těšila, že se konečně naučí nové triky, ale místo toho ji mistr Pakku poslal učit se léčit. A Aang na tom není o moc lépe. Doufal, že se něco přiučí také, ale místní mi to nedovolili a jen ho znemožnili. Jediný Sokka je na tom nejlépe, neboť se mu líbí princezna Yue, která mu přijde až moc povědomá. Navíc se blíží flotila Ohnivého národa...