Steed se pokouší rozbít gang mezinárodních pašeráků diamantů a maskuje se jako John Ryan. Žije v domku poblíž letiště Heathrow, který kdysi patřil Harcourtovi, jenž spáchal sebevraždu a kdysi býval členem pašerácké organizace. Jednoho rána Steed obdrží telefonát vyzývající ho, aby si přečetl ranní noviny. Je v nich zpráva, kterou ženu má zabít. Steed je však omámem a probouzí se ve vozidle potlučený se zaschlou krví, která ale není jeho...