Ke stanici Babylon 5 přilétá gigant, masivní pozemská výzkumná loď třídy Explorer, Cortez. Velí jí kapitán Maynard, starý Sheridanův přítel. Cortez se vrací po téměř pětileté misi v hlubokém vesmíru, aby nabral zásoby. Maynard Sheridanovi vypráví o zvláštních věcech, které viděli na Okraji.
Když Cortéz opustí Babylon 5, nehoda ho vrhne do prázdnot hyperprostoru. Záchranná mise je okamžitě vyslána, ale kromě hledání Corteze se budou muset vypořádat i s něčím jiným.