Lennier se vrací s důkazem, že za útoky na přepravu stojí Centaurská republika. Londo dostane zákaz zasedat v radě. Ta je celá v rozpacích, všichni jsou ochromeni a Londo po předložení důkazů ztratí řeč. Centaurská republika se dostane do úplné izolace a přijde o členství v alianci.