Masivní vorlonská flotila, kterou Ivanová a Marcus objevili v hyperprostoru začal ničit všechny planety, kterých se kdy Stíny dotkli. Vorloni zničili již mnoho obydlených planet, zemřeli desítky milionů lidí. Sheridan se rozhodne, že nový vorlonský velvyslanec na Babylonu 5 se nyní stal hrozbou. Musí odejít, nebo být odstraněn.
Mollari zatím kuje pikle proti Cartagiovi. Dozvěděl se o tom, co dělají Vorloni a tak má jen málo času, než dorazí k Centauri Prime. Vymyslí plán, který ale spočívá v přemístění G'Kara i Cartagia na Narn, domovskou planetu Narnů.