Na Babylon 5 přilétá starý přítel Londa Mollariho, Urza Jaddo. Žádá o pomoc, protože jeho rodina byla vládou nového císaře Cartagia označena za nepřátele stát. Urzo vnímá Londa jako dobrého přítele až do chvíle, kdy zjistí, že je součástí skupiny spolu s lordem Refou, kteří dosadili Cartagia na trůn. Poté Urza vyzývá Mollariho na souboj na život a na smrt.
Mezitím, Sheridan se potuluje nejnižším palubami stanice a narazí na mrtvého mimozemšťana. Z něj se do Sheridanova těla přenese cosi nebezpečného.