Delenn letí prošetřit incidenty, které se stali na hranicích minbarského prostoru. Někdo napadá kolonie, které Minbarové chrání již staletí. Ale poté, co se rozpadl Šedá koncil, válečnická kasta odmítá dodržovat tyto dohody. - Delenn se na místě setkává s novým druhem zvaným Drakhové, kteří nabízejí dohodu.
Mezitím, Dr. Franklin a Marcus se na Marsu sejdou s vůdci hnutí odporu. Předají jim zprávy od Sheridana a doufají v jejich kladné rozhodnutí.
Sheridan zatím dostává nápad, jak narušit propagandu prezidenta Clarka namířenou proti Babylonu 5.