G'Kar, který před nedávnem opustil Babylon 5 létal v okrajových systémech galaxie, kde už stovky let nikdo nebyl, aby hledal možného nového nepřítele, který zničil jejich kolonii v kvadrantu 47. A opravdu. Narazil na nepřítele tak strašného, že by se jeho příchodu měla obávat celá galaxie.
Delenn se dostává ze svého kokonu a zjišťuje, že prošla obrovskou změnou. - Mezitím, na stanici přilétá sestra Johna Sheridana, Liz.
Dr. Franklin použije nezvyklou metodu, aby uzdravil Michaela Garibaldiho. Ten okamžitě začne pátrat po tom, kdo ho postřelil a proč.