K Babylonu 5 přilétá loď EAS Alexander. Plavidlo generála Haguea, které se stalo renegátem žádá o pomoc po bitvě s jinou pozemskou lodí. Za nedlouho přilétá další loď, EAS Churchill, která se přidá k odpadlíkům.
Prezident Clark vydá rozkaz bombardovat marťanská města jako odvetu za to, že prozatímní vláda odmítla respektovat stanné právo. Další kolonie, Orion a Proxima jako protest proti bombardování vyhlásili nezávislost.
Mezitím k Babylonu 5 míří pozemská flotila loajální prezidentu Clarkovi a chystá se obsadit jak stanici, tak lodě odpadlíků. Sheridan nemá na vybranou a musí vstoupit do boje.
Válka zachvátila i další druhy. Strach z centaurské invaze donutil některé minoritní druhy k vzájemnému boji a Minbarové odmítli vstoupit do jakékoliv války. Delenn proto letí na setkání s Šedým koncilem.