Londo Mollari, císař Cartagia a velká část jejich dvora je již na Narně, kde všichni očekávají popravu posledního člena kha'ri, G'Kara. Mollari a pár dalších členů centaurské vlády za zavřenými dveřmi plánují vraždu císaře a G'Kar očekává, že Mollari splní svůj slib.
Mezitím, u Babylonu 5 se shromažďuje masivní flotila složená ze lodí všech členů Ligy. Nyní se ale musejí připravit na víc, než jen na boj se Stíny. Vorloni se stali nepřítelem a boj bude muset být veden i proti nim.