Ivanova a Marcus se vydávají hledat další z Prvních, kteří by se mohli připojit k jejich boji proti Stínům. Ověřují všechny hlášení o "božských" ůkazech, ale bez úspěchů. V hyperprostoru však narazí na něco naprosto nečekaného, co jejich boj ještě více znesnadní.
Mezitím, Zack se vydává po stopách Garibaldiho. Podaří se mu ho najít a přivézt na Babylon 5. Garibaldi si však nepamatuje téměř nic.
K Babylonu 5 se navíc blíží plavidlo neznámého původu. Může jít o hrozbu.