Na Babylon 5 přilétá Julie Musante, která byla zemskou vládou určena, aby se stala politickým poradcem kapitána Sheridana. Ten to odmítá, protože propaganda ministerstva míru je absurdní. Jenž Musante je schopna všeho.
Mezitím, na tajné schůzce Armády Světla Draal oznámí, že může pomoci najít nějaké z Prvních, kteří by se mohli zapojit do boje proti Stínům. Ivanova sestupuje na Epsilon 3 aby První našla. Jenže přitom objevuje i něco jiného, co může život na Zemi proměnit v chaos.