Nicolas Bruguere je psychicky narušený, chodí v kostýmu klauna a během krátké doby spáchá tři vraždy. Jeho oběťmi jsou Hugo Deloyer, Yassine Osmani a Sarah Lengloisová.
Vyšetřování odhalí, že pachatel znal své oběti z dětského tábora. Tenkrát se v nedalekém jezeře utopil Eric Leberger, místní podivín, který se také kdysi převlékal za klauna.