Od porážky Stormfront uplynul rok. Hughie pracuje pro FÚZN - Federální úřad pro záležitosti nadlidí, který vede ředitelka Victoria Neumanová. Butcher, Frenchie a Kimiko pro ně chytají problematické nadlidi. Hughie přesvědčí Butchera, aby se vyhnul násilí při dopadení jejich dalšího cíle – Termita, muže se schopností zmenšit velikost svého těla. Popularita Starlight raketově vzrostla, a proto jí nabídnou, aby se stala spolukapitánkou Sedmičky. Edgar se snaží senátorovi Singerovi prodat pro americkou armádu V24, novou sloučeninu, která poskytne vojákům na 24 hodin superschopnosti.