Banda se spolu s Annie vydá na misi do Pensylvánie, do tajného zařízení Sage Grove. Frenchie, Kimiko a MM proniknou do psychiatrické léčebny. V převlečení za pečovatele se jim podaří zjistit, že zde na pacientech provádějí pokusy se sloučeninou V. Ještě větším překvapením je odhalení, že jedním ze zaměstnanců je Lamplighter, superhrdina zodpovědný za upálení Graceiných dětí. Přítomnost Starlight v týmu je Billymu proti srsti a neustále se do ní naváží. Maeve se snaží vymanit z Homelanderova vlivu s pomocí Deepa. Ten se pro změnu snaží pomoci A-Trainovi, když ho přivede do Církve kolektivců. Vztah Homelandera a Stormfront se prohlubuje.