Barry má před sebou důležitou nájemnou vraždu, jenže NoHo Hank na něj příliš tlačí, což se projevuje na jeho výkonu. Herecká skupina se má ponořit hlouběji do své minulosti a najít ten nejbolestivější moment, ze kterého by šlo po herecké stránce těžit. Gene konfrontuje vlastní minulost a vydává se za svým odcizeným synem.