Abby je schopna díky halucinogenním výtrusům vidět pravého Aleca. Společně se vydávají do bažiny, kde se Abby snaží přijít na původ temnoty. Při odběru vzorku je ale zraněna. Nathan Ellery přijede do města na žádost Averyho, aby se podíval na výzkum doktora Woodrua u večeře. Kvůli nepřítomnosti Averyho přebírá otěže jeho manželka Maria. Avery mezitím zápasí o život, protože šerifka na něj nalíčila past.