Za pomoci střelných zbraní a tekutého dusíku se podařilo komandu polapit Bažináče a převést do tajného laboratoře v opuštěné cementárně. Woodrue začne na něm provádět testy. Abby zjistila, že se Alecovi něco stalo, a tak se spolu s Liz pouštějí do pátrání, aby ho našli. Daniel uvidí možnou budoucnost, v níž jsou Abby a Liz usmrceny. Záleží jen na něm, zda si obleče kostým Modrého ďábla a zachrání je. Avery se vrací, aby se pomstil osobám, co se ho pokusili zabít. Jako první si vezme na mušku Marii.