Brenda je v pokušení podvést Dylana se sympatickým vysokoškolákem Timem, s kterým se potkává na cvičení. V podobné situaci se nachází i Dylan. Ten na sezení anonymních alkoholiků střetne s dávnou kamarádkou Sarah. Ta začíná mít opět problém s alkoholem a Dylan se jí snaží pomoci. Jim Walsh přichází s myšlenkou oživit Peach Pit karaoke.