Po cestě se Dylanovi rozbije auto a než sežene součástky na jeho opravu, najde útočiště na ranči u sympatické Anne a jejích koní. Steve přihlašuje Davida do hudební soutěže, dělá to ale na poslední chvíli, takže David nestihne ani zvukovou zkoušku a zásluhou špatného ozvučení u publika totálně propadá. V soutěži je i kapela, kde hraje Nikkin bývalý přítel, agresivní rocker Diesel, který chce svou múzu získat zpět. Vyšetřování vloupání do školy pokročilo a vše ukazuje na školníka, který se rozhodne Steva potopit.