Začíná nový školní rok. Do školy přichází Emily Valentinová, nová studentka. Emily se začne scházet s Brandonem i Dylanem a všechny holky jí nesnáší. Nejvíce rozmrzelá je Brenda. David se opět setkává se Scottem a zjišťují, že se přes léto odcizili.