Andrew je na dně, protože se s ním Missy rozešla. Nick chce pomoci kamarádovi přijít na jiné myšlenky, a tak si pustí jejich první pornografický film Italský hřebec. V konečném výsledku se ale věci ještě více zhorší. Andrew se stane závislý na pornu. Nickovi se na čele udělal první beďar, nezlomný důkaz, že vstupuje do puberty, a proto se začne zajímat o služby hormonálního monstra. Jayovi nestačí, že se s Jessi pouze líbají. Chtěl by seriózní vztah, a tak mu Jessi přislíbí alespoň jedno rande. Trenér Steve je zatčen, protože ho policie podezřívá z několikanásobné vraždy.