Po sedmi letech klidného panování Tudorovců na trůnu Anglie posílá vévodkyně z Burgundska zprávu o právoplatném králi Richardovi z Yorku a zve panovníky na její dvůr. Král místo sebe posílá Maggie s manželem, aby potvrdili, zda se jedná o podvodníka či ne. Alžběta se snaží Jindřicha přesvědčit, že její bratr je mrtvý a od své umírající matky chce slyšet pravdu. Ta je ale přesvědčená o pravdivosti slov a v důsledku toho neváhá zničit ani oslavu svého vnuka. Jasper se dozvídá temné tajemství o Markétě.