Jeremy přichází s jedinečným plánem. Z důvodu, že za poslední čas ztratil tolik členů rodiny, chce vytvořit velkou smečku. Vše spočívá v tom, že volní kříženci dostanou jednoduchý výběr. Buď se připojí k jeho smečce a budou ho na slovo poslouchat nebo zemřou. Nick se prozatím stará o Rachel, která prozatím sama vychovává syna Rocca. Současně do města přijíždí jistý Sasha Antonov, který má velkou touhu setkat se s jediným vlkodlakem ženského pohlaví - Elenou. Mezitím se ve Stonehavenu někdo pokouší zabít Jeremyho.