Blade objeví na Vonnerově pohřbu těhotnou Vanessu. Sleduje ji, protože si myslí, že její těhotenství má něco společného s upíry. Jeho domněnka se ukáže jako pravdivá, když Vanessa záhadně zmizí...Od Kristy se Blade dozví, že je v Berlíně, kam za ní jela Chase, aby ji hlídala. Bladeovi se podaří ji unést a Chase je při tom vážně zraněna.
Mezitím Bladeův přítel lékař v Paříži zjistí, že Vanessa není těhotná - její tělo bylo použito jako inkubátor pro neznámou tekutinu. Krista ji odveze Marcusovi, ale Blade z ní odebere vzorek. Chce zjistit, o co se vlastně jedná...