Saya se přestěhovala s otcem do města a pamatuje si jen poslední rok. Ten, kdo ji vychovává, však není její otec. Svěřili mu Sayu. On ji miluje jako vlastní dceru. Večer potkává podivného muže, který ji vyděsí. Vzápětí nějaká zrůda zabije jejího učitele. Muž Sayu zachrání a vysvětlí jí, že je to chiropteran, který se živí krví. Pak ji donutí vypít svou krev.