Cem, bratr a potenciální hrozba pro současného sultána Otomanské říše přijíždí do Říma. Sultán platí Římu nemalé částky, aby si hýčkali Cema jako váženého hosta. Ovšem zaplatí daleko víc, kdyby se drahému bratrovi stala nějaká nehoda. Současně se papež rozhoduje, za koho provdá svoji dceru Lucrezii., aby tím získal větší vliv v Itálii.
Cesare Borgia: Obávám se, drahá sestřičko, že papež od tebe nežádá lásku k budoucímu manželovi, pouze se za něj vdát. Lucrezia Borgia: Takže láska a manželství jsou neslučitelné? Cesare Borgia: Ne. Ale bylo mi řečeno, že jedno nepředpokládá druhé. Lucrezia Borgia: Není to smutné, Cesare? Cesare Borgia: Mnoho věcí v životě je smutných, sestřičko. Opět, jak mi bylo řečeno.