Nyní již zcela zdravý papež Alexander se vrací do svého úřadu. Po kardinálu Sforzovi chce seznam všech ostatních kardinálů, kteří proti němu pletichařili, když byl na smrtelné posteli. Papež trestá všechny kardinály, kterým nevěří. Kateřina Sforza nařizuje Ruffiovi, aby zařídil podporu od významných rodů z Romagny - Orsini, Vitelli a Colonna. Mezitím je Lucrezia zklamaná, že rodina jejího muže nepřijme jejího syna s otevřeným náručím. Čím dál více se upírá k Cesarovi.