Cesare se vrací do Říma a přiznává se otci, že zavraždil Giovanniho Sforzu a vyspal se s Kateřinou. To přinutí, že musí Lucrezii opět provdat, aby zajistil nová spojenectví pro svůj rod. Savonarola pokračuje v získávání velkého vlivu ve Florencii. Dokonce mu kardinál Sforza nabízí kardinálské místo, Savonarola ovšem odmítá. Della Rovere začíná vycvičovat Antonella, který má za úkol otrávit papeže.
Rodrigo Borgia:(o Savonarolovi) Musí být umlčen. Pověřuji tě tímto úkolem. Bude vyžadovat tvou veškerou trpělivost. Odjedeš do Florencie a zakážeš mu šíření božího slova. Cesare Borgia: Vysměje se mi do obličeje. Rodrigo Borgia: Samozřejmě. Pak ho obviníme z kacířství. Cesare Borgia: Vysměje se do obličeje tobě. Rodrigo Borgia: Samozřejmě. Pak ho exkomunikujeme. Cesare Borgia: Popře tvé právo to udělat. Rodrigo Borgia: Samozřejmě. A pak... ho upálíme. (Cesare se usměje.) Pomsta, jak vidíš, může počkat. Klidně i celý život.
Rodrigo Borgia: Náš syn Cesare byl poslán na sever s jistou diplomatickou misí a měl nešťastnou nehodu. Vanozza Cattaneo: Cesare? Rodrigo Borgia: Ne, Giovanni Sforza. Spadl na nůž, který čirou náhodou držel Cesare. Vanozza Cattaneo: Kdybych byla u toho, pomohla bych mu s postrčením proti čepeli.