Cesare vstupuje na půdu severní Itálie s francouzskou armádou. Papeže Alexandra to znepokojuje protože je to vnímáno jako snižování autority ze strany jeho vlastního syna. Avšak francouzská armáda dobře poslouží ke zničení rodu Sforzů. Mezitím i Kateřina Sforza přichází s vlastním plánem, jak porazit papeže.