Čistka mezi kardinály nadále pokračuje. Kardinál Versucci ve vzteku vyloupí papežkou pokladnu a založí požár. Cesare je rozzuřený, že král Ferdinand nelegitimizoval jeho synovce Giovanniho, a míří sám do Neapole, aby daný problémy rychle vyřešil. Dokonce uvažuje o obnovení starého spojenectví s Francií.