Během oslav návratu Francouzů nachází kardinál Cesare Borgia několik jeptišek, které byly znásilněny a poté zmasakrovány. Mezi obětmi se nachází i jeho milenka Ursula Bonadeo. Aby se pomstil, vysílá svoji pravou ruku Micheletta, aby našel na ulicích toho, kdo je za tyto zločiny zodpovědný. Papež Alexander a Cesare míří na sever, aby zjistili úmysly rodu Sforzů.