Papež Alexander bojuje o holý život díky otrávení Antonellem. Kardinálové už začínají kut pikle a dohadovat se, kdo bude dalším papežem. Cesare a Micheletto pátrají po muži, který to má vše na svědomí, avšak della Rovere je připraven učinit další svůj krok. Mezitím Kateřina Sforza posílá zabijáka, aby se vypořádal s rodem Borgiů.