Papež Alexander a Cesare se usmiřují. Papežská armáda je zabezpečena penězi z křížové výpravy. Cesare se chystá se svou ohromnou armádu dokončit, co jeho bratr začal. Dobýt Forli. Manžel Lucrezii je blízko smrti, kterou ona sama dokonává. Nyní mají Cesare a Lucrezia všechen čas jen pro sebe.
(Cesare obléhá Forli a Caterina Sforza to právě zjistila a je zcela zaskočená - nepřipravená.)
Caterina: Jsme v obležení! Už jsme v obležení a zima se blíží! (We're under siege! We're under siege already and winter is coming.)