Po francouzské porážce míří papež Alexander do Florencie, aby umlčel fanatického kněze Savonarolu. Kde se setkává s Pierem de Medicejským a Machiavellim probírajíc plán, jak se toho prohnaného kněze. Současně Cesare cestuje do Forli, aby se vypořádal s Kateřinou z rodu Sforzů. Po návratu do Říma kolabuje střecha kostela, což je bráno jako Boží trest. Mezitím se della Rovere schází se Savonarolem, aby vyjednali spojenectví proti papeži.