Rodrigo Borgia začíná využívat papežský vliv pro svoje zájmy a zájmy svého vlastního rodu Borgiů. Cesare rekrutuje jednoho ze špičkových zabijáků v Římě, Micheletta, a posílá ho špehovat kardinála della Rovereho, který se zdá být papežovým nepřítelem číslo jedna.
Cesare Borgia: Komu v tom našem Římě můžeme důvěřovat? Micheletto: Já věřím, že důvěra musí být zasloužená, můj pane. Cesare Borgia: Možná. A možná také už byla.
Rodrigo Borgia:(Drží v ruce červenou čepici kardinálů.) Tato červeň signalizuje, že jsi připraven prolít svou krev na obranu křesťanské víry. Cesare Borgia: Ne, otče. (Vytrhne Rodrigovi čepici z rukou.) Rodrigo Borgia: Jsi, můj synu, připraven prolít svou krev při obraně křesťanské víry? Já myslím, že jsi! Cesare Borgia: Při obraně své rodiny, možná.
Rodrigo Borgia: Máš mi co říct? O nočních událostech? Cesare Borgia: Pouze to, že tě budu ochraňovat. Ochraňovat naši rodinu. Svým vlastním životem, bude-li to třeba.