Bostonská střední

Danny Hanson je nešťastný: Pronásledují ho vzpomínky, které v něm vzbudil smutný případ studenta Joea Coolidge. Sám se totiž stal jako chlapec obětí sexuálního zneužití duchovním. Tuší, že není správné o celé věci mlčet, zároveň si je ale vědom, že to slíbil Joeovi.

Blížící se Vánoce dopadají na každého z učitelů. Harveyho pozve na sváteční večeři jeho křesťanská rodina. Jako Žid váhá, jestli má pozvání přijmout. Marla se dozvídá, že sestra, se kterou chtěla svátky trávit, nepřijede. A Steven Harper zase to, že Brooke by měla jet s matkou a jejím novým přítelem Samem do snobského lyžařského střediska. Jen Scott Guber je spokojený. Do tanečních kurzů totiž začala chodit Marylin Sudorová, kterou sice moc dobře nezná – jako ostatně nikdo, ale tančí se jim spolu velmi dobře.

Ronnie se Zachem se dohodnou, že budou provozovat nezávazný sex. Poprvé ale nemůže přijít Ronnie, která musí být při dodatečném zkoušení jedné studentky, druhý den zase Scott. Teprve v místnosti pro maturanty, kterou kdysi studenti používali pro milostné hrátky, najde párek přívětivé přístřeší.

Dannyho zlobí automat, hází do něj peníze, ale nic nevypadne. Nakonec se rozzuří a přístroj rozmlátí. Přiběhne Steven, který si už delší dobu všímá, že s Dannym není něco v pořádku. A tehdy se mu Danny svěří s tím, na co nemůže zapomenout a co mu zničilo život...