Bostonská střední

Všichni se připravují na Vánoce, ve škole vládne vánoční nálada. Guber s Meredith Petersnovou vybírají novou ruku. Guber jí k Vánocům kupuje ten nejlepší model na trhu. Meredith mu vyznává své city. Guber také zjišťuje, že syn Meredith Petersnové je homosexuál, ale rozhodne se mlčet. Ronnie se rozchází s Baskinem. Hanson řeší neúspěch své oblíbené studentky u přijímacích zkoušek. Marla, Marilyn a Louisa slaví další úspěchy se svou novou kapelou. Vše vrcholí vánočním večírkem...

Meredith Petersová se Scottem vybírají novou ruku, která by nahradila její šeredný hák. Existuje sice jedna velmi dokonalá protéza, ale ta je příliš drahá. Meredith si tedy zvolí méně okázalou.

Danny Hanson zjišťuje, že nejlepší studentka z jeho třídy Debbie píše úkoly ve škole dávno po tom, co ostatní odešli. Debbie totiž netrpělivě čeká na výsledky přijímaček na vysokou, kam se – jak se obává – nedostala. Matka se bude zlobit a takhle si ještě přece jen prodlouží dobu, kdy může trochu doufat. Nazítří nepřijde do školy a Danny se za ní vydá domů. Rozhodne se, že Debbie na prestižní vysokou školu dostane.

Harry je znepokojen esejí studenta Maxe, která celá pojednává o smrti. Obává se, že chlapec má sebevražedné úmysly. Po poradě s ředitelem zavolá do školy matku, ta jim ale sdělí, že Max trpí leukémií a prochází léčbou. Nechtěl, aby to někdo věděl. Těsně potom, co se dozvěděl diagnózu se bál, že zemře, a tak své pocity popsal v eseji. Chlapcův stav se zhoršuje, nechce se ale hned léčit, protože chce s rodinou ještě prožít klidné Vánoce.

Scott Guber se zděsí, když zjistí, že představení, na které škola získala grant, pojednává o lesbické lásce. Steven mu musí dlouho domlouvat, než pochopí, že jen kvůli tomu ho zakázat nemůže. Ještě větší šok ale Scott zažije, když přistihne Jeremyho Peterse, jak se líbá s jiným studentem. Bojuje, jestli to má říct Meredith. Steven mu radí, aby mlčel.

Na vánoční večírek se chystají i Scott a Meredith. Scott se chová tajemně a schovává jakýsi balíček. Jaké překvapení to asi skrývá?