Grace Hanadarková je policistka, která vede bohatý sexuální život, pije a s ničím si nedělá hlavu. Má poměr se svým ženatým parťákem a právě pracuje na případu ztracené holčičky. Vyšetřování ji i její kolegy zavede na dražbu krav, kde zajistí podezřelého mladíka. Večer to Grace v hospodě opět přežene s alkoholem a cestou domů porazí autem muže. Pokouší se ho oživit, ale nedaří se to, proto poprosí o pomoc Boha. Vtom se za ní objeví Earl, který tvrdí, že je anděl a že ho posílá Bůh. Grace mu nevěří, proto Earl roztáhne křídla a odnese ji do Grand kaňonu, kde jí vysvětluje, že se svým stylem života řítí přímo do pekla a Bůh jí chce dát poslední šanci. Když ji Earl vrátí zpátky, není po mrtvém muži nikde ani památka.
Grace se domnívá, že se zbláznila, a svěřuje se svému bratrovi Johnovi, který je knězem. Druhý den si nechá v laboratoři analyzovat vzorky krve ze své košile a prach, který vysypala z bot. Krev není její, ale jednoho vězně odsouzeného na smrt.
Mezitím chce mladík, podezřelý z únosu malé holčičky, spáchat sebevraždu skokem z tribuny na stadionu. Grace na místo okamžitě jede a pokouší se z mladíka dostat, kde je malá Maddy...
(Po setkání s Earlem se Grace baví s knězem Johnem.) John: Dobře... anděl jménem Earl, co žvýká tabák? Grace: Je to pravda, Johne. (John se ušklíbne.) Grace: Všechno začalo už ráno, viděla jsem krávu s kresbou na těle, co vypadala jako tvář Ježíše... trnová koruna, všechno, každý detail. John: Vážně? Grace: Zní to dost šíleně, chápu. John: Jestli se ptáš, zda může Bůh dělat zázraky, odpověď zní ano. Ale aby nahrál nehodu, poslal ti anděla, a ten tě odnesl do Grand Canyonu, hmm... ne, to těžko.