Jake si myslí, že poslední případ vraždy má na svědomí jeho úhlavní nemesis - Johnny Franzia, sériový vrah, který řádí už asi deset let a na místě činu mu zanechává odkazy. Terry si myslí, že jde pouze o Jakeův výmysl. Kapitán Holt chce Jakea z vyšetřování vraždy odvolat, aby se mohl starat o Maca, zatímco Amy se bude připravovat na důležitou prezentaci zaměřenou na reformu policie. Raymond se dočasně nastěhuje k Rose, protože se mu nepodařilo s Kevinem vyřešit jejich manželskou krizi.