Jake se po šesti měsících v utajení vrací zpět na 99. okrsek. Podařilo se mu dostat za mříže patnáct z šestnácti mafiánů, což mu ovšem nestačí, a tak spojí síly s Charlesem, aby dopadl i toho posledního. Kapitán Holt mezitím pořádá neplánovaná cvičení, protože se obává nového nadřízeného, a Charles s Ginou se začínají bát, že se jejich úlet provalí.