Michael se nemůže vzpamatovat ze ztráty, kterou utrpěl. Po skončení akce "Vacek" totiž už nikdy neuvidí svou ženu ani syna. Nikita mu stojí na blízku a snaží se krýt jeho chyby. Šéf Sekce je však neúprosný a i přes Madelinino naléhání je rozhodnut nakládat s Michaelem jako s jakýmkoli jiným agentem. Teprve zajetí Nikity teroristickou skupinou jej opět probudí k životu. Poruší šéfův rozkaz a jde ji zachránit na vlastní pěst. Michael s Nikitou se znovu sbližují. Vedení Sekce jejich vztah vnímá s nelibostí.