Aby byla Nikita agentem se stoprocentními výsledky, musí být chladnokrevná, nesmí znát soucit, ani pochopení, Michael v ní má potlačit poslední zbytky citů a lidskosti. Sekce 1 plánuje akci, při níž mají být osvobozeni rukojmí, únoscem je bývalý agent Bates, specialista na blízký východ, který přešel na špatnou stranu, nyní se rozhodl, že prodá teroristům cenné informace, hodlá prozradit totožnost tajných agentů. Rukojmími jsou dva agenti kteří ho sledovali.
Během akce ale jedna z agentek Sekce 1, Nikitina přítelkyně, Terri, selže, rukojmí jsou zastřeleni a Batesovi se podaří uprchnout. Nikdo nechápe, proč Terri selhala, nakonec se ale Terri svěří Nikitě, že je těhotná. Terri je zoufalá, ví, že pro Sekci 1 je dítě nepřípustné, přistoupí proto na Batesovu nabídku, Bates se o ni i o dítě postará, výměnou za informace. Když chce ale Bates zastřelit Nikitu, Terri zasáhne a Batese zabije, šéf ovšem potřeboval Batese živého. Sekce 1 umožní Terri porodit, ovšem jisté je, že ihned poté bude Terri "vyškrtnuta". Co se stane s dítětem, zůstává tajemstvím.